本作における最大の謎であり、物語を牽引するエモーショナルな推進力となっているのが、内弟子である『ロード・エルメロイ二世の事件簿 グレイの正体と秘密』です。常に灰色のフードで顔を隠している彼女の正体は、かつて英国の寒村「ブラックモアの墓地」において、アーサー王（アルトリア・ペンドラゴン）の肉体を現世に完全再現するための「器」として人為的に生み出された村人たちの一族でした。
第四次聖杯戦争でセイバーが召喚された瞬間、因果律に引きずられるようにグレイの肉体は急速に変容し、本人の意思とは無関係にアルトリアと瓜二つの顔貌と身体を獲得してしまいました。自分自身の顔を奪われた絶望の中にいた彼女を、エルメロイII世は「その顔を見たくない」という極めて人間的な理由（過去のトラウマ）を抱えつつも、一人の人間として弟子に迎え入れます。彼女が携える封印礼装「アッド」の封印を解いて放つ「最果てにて輝ける槍（ロンゴミニアド）」の圧倒的破壊力は、魔術協会の老練な魔術師たちすら戦慄させる切り札となりました。
また、物語の舞台となる『ロード・エルメロイ二世の事件簿 時計塔 魔術協会の謎』も見逃せません。時計塔は「根源への到達」を究極の目的とし、千年以上続く十二家系による学部支配、神秘の隠匿、冷酷無比な血統至上主義によって成り立っています。才能に恵まれない凡庸な魔術師でありながら、的確な分析力と指導力で数々の天才を育成するエルメロイII世の存在は、旧態依然とした貴族魔術師たちにとって、極めて煙たい「異端の革新者」として映るのです。
こうした濃密な人間ドラマを支えているのが、実力派揃いのキャスト陣です。エルメロイII世役の浪川大輔氏が魅せる「情けなくも気骨ある大人の哀愁」、グレイ役の上田麗奈氏による「繊細さと凛とした芯の強さ」、そしてアッド役の小野大輔氏の軽妙な掛け合いが、作品に類稀な生命力を吹き込んでいます。さらに、水瀬いのり氏（ライネス役）、松岡禎丞氏（フラット役）、山下誠一郎氏（スヴィン役）といった豪華声優キャスト一覧の布陣が、エルメロイ教室の賑やかで温かな連帯感を立体的に描き出しています。
