物語の黒幕として姿を現したルシウス・ゾグラティスは、かつてクローバー王国を脅かしたスペード王国の支配層「漆黒の三極性（ダークトライアド）」を束ねるゾグラティス兄妹の長男です。ダンテ、ヴァニカ、ゼノンという残虐な弟妹たちを影から操り、冥府の門を開く計画を数百年規模で画策してきた張本人に他なりません。
最も読者に衝撃を与えたのは、魔法帝ユリウス・ノヴァクロノとの関係性です。二人は「二重人格」のような曖昧な精神疾患ではなく、「一つの肉体に宿った二つの独立した霊魂」として存在していました。ルシウスは自らの壮大な野望を成し遂げるため、あえて心優しく知的好奇心に満ちたユリウスという人格を前面に押し出していたのです。ユリウス自身は自らの内側に潜む「別の誰か」の気配に薄々勘づいてはいたものの、その正体が世界のリセットを目論む最悪の黒幕であることまでは認知できていませんでした。
なぜルシウスはユリウスの姿を借り続けたのか。それは、クローバー王国という強大な魔法国家の頂点に立ち、国家インフラ、魔法騎士団の組織力、そして身分差を克服しようとする社会基盤を整えさせるためでした。ルシウスにとってユリウスの善行は、自らが「完全な新世界」を支配する舞台装置を無自覚に整えさせるための、極めて都合の良い下準備に過ぎなかったと分析されています。
スペード王国での激闘の末、ルチフェロの半身が討伐された直後、時計塔の針が意味深に進む演出とともにルシウスは肉体の主導権を完全に掌握。最上位悪魔アスタロトの失踪を長年追っていた魔法帝側近マルクスやダムナティオの目の前で、ユリウスの温和な仮面を冷酷に剥ぎ捨て、「魔法大帝ルシウス」としての支配を宣言しました。
