日々の問い合わせ窓口に寄せられる相談の中で、圧倒的な割合を占めるのが認証情報の紛失や入力ミスによるトラブルです。
まず混同されがちなのが、「お客様コード」と「ユーザーネーム」の相違点です。SBI証券お客様コード確認方法は、口座開設完了時に送付される「口座開設完了のご案内」（書面またはWEB上の電子交付）に記載されている数字の羅列ですが、これは主に窓口サポートや本人照会で用いる管理番号であり、日常のログイン画面で入力するのは英数字を組み合わせた「ユーザーネーム」です。この2つを誤認して入力し続け、アカウントが一時ロックされる事例が散見されます。
もしユーザーネームやログインパスワードを完全に失念してしまった場合でも、コールセンターの営業時間を待たずにWEB上で復旧が完結します。「SBI証券ユーザーネーム再設定」および「SBI証券パスワード再発行手続き」の専用フォームから、登録済みの氏名、生年月日、登録メールアドレス等を入力することで、本人確認を経て即座に再発行用の通知を受け取ることが可能です。
また、これから投資を始める初心者が直面しやすいのが「SBI証券口座開設後の初期設定」のハードルです。開設完了後に初めてログインした際、必ず取引パスワードの変更や出金先金融機関の登録、勤務先情報、投資経験のアンケートといった初期設定ウィザードが表示されます。この登録を途中で離脱してしまうと、次回アクセス時に画面が通常トップへ進まず、設定画面で足止めされることになります。初期設定を完了して初めて国内株式や投資信託、NISA口座での注文受付が有効化される仕組みとなっています。
