2026年最新の今後の見通しとして、日本国内の金利環境やグローバル経済の変動に伴い、銘柄間の二極化が一段と進むと予想されます。財務体質が強固で価格転嫁力を持つ本物の成長企業にとっては、シェア拡大の絶好の追い風となる見込みです。
しかし、アクティブファンド投資で利益を確定させるためには、投資信託の売り時のタイミングをあらかじめルール化しておくことが欠かせません。具体的には以下のシグナルを注視すべきです。
第一に、ファンドの運用方針や主要ファンドマネージャーが交代し、従来の運用哲学が損なわれた場合。第二に、基準価額が目標リターンに到達し、ポートフォリオ全体のリバランスを行う必要が生じた場合です。また、中小型株特有の急激な相場変動に動揺することなく、中長期目線での積立または分散投資を徹底することが、高値掴みを防ぐ基本セオリーとなります。
