初代ボーカルのTETSU脱退後、2代目ボーカリストとして迎えたのがGACKTだった。彼の表現力とロマンティシズムが注入されたことで、バンドのポップネスとストーリー性は決定的な高みへと達する。1997年、大手レコード会社である日本クラウンからのメジャーデビューを果たした彼らは、瞬く間に全国区の知名度を獲得することとなった。
その頂点として君臨するのが、1998年にリリースされたメジャーファーストアルバム『merveilles』だ。パイプオルガンやストリングスを重厚に配したサウンド、完璧に統制されたステージ演出は音楽シーンの金字塔として今なお語り継がれている。しかし、チャートの最上位を占め、タイアップ曲が街中に響き渡る喧噪の裏で、メンバー間の表現に対する意識のズレは着実に深化していた。
