第1作の核となったのは、役所広司演じる大上章吾の型破りな刑事像と、松坂桃李演じる日岡秀一の劇的な覚醒です。大上は、暴力団との癒着、証拠の捏造、違法捜査など、警察官の倫理をことごとく踏みにじる悪徳警官に見えます。しかしその本質は、「呉原の街で市民を巻き込む全面抗争を絶対に起こさせない」という信念のもと、自らの身を泥水に沈めて均衡を保つ孤高の防波堤でした。
役所広司の演技は、まさに怪演そのものです。豚の糞尿の中に手を突っ込んで真珠を探し、脅迫と暴力を辞さない一方で、弱者には慈悲を見せる大上の多面性を圧倒的な説得力で体現しました。
日岡は当初、県警本部からの密命を受けて大上の不正を告発するためのスパイとして同行していました。しかし、大上が五十子会の策略によって無残にも命を奪われたことで事態は一変します。大上が遺した日記からその崇高な覚悟を知った日岡は、警察手帳を投げ捨て、大上の形見である狼のジッポーライターを手に取ります。
第1作のラストで見せた日岡の鋭利な眼光は、エリート青年が「悪魔の狼」へと変貌を遂げた瞬間を象徴しており、日本映画史に残る見事な世代交代の描写として高く評価されました。