全3話の放送の中で、視聴者の視線と耳を釘付けにしたのが、万事屋と真選組の主力メンバーが見せたあまりにも極端な変貌ぶりです。まず筆頭に挙げられるのが、主人公・坂田銀時が女性化した「坂田銀子」でしょう。天然パーマの銀髪をサイドでまとめ、着物の胸元を大胆にはだけさせたグラマラスな美少女という、王道ヒロインのようなビジュアルで登場します。しかし、その美しい見た目とは裏腹に、人前で平然と鼻をほじり、股を開いて座り、パフェやいちご牛乳にがっつく「死んだ魚のような目をしたおっさん」の中身は1ミリも変わっていません。
さらに強烈なインパクトを残したのが、真選組の面々です。一番隊隊長・沖田総悟が女性化した「沖田総子」は、トレードマークのアイマスクをカチューシャのように頭に載せ、サイドテールをちょんまげ風のリボンで結んだ可憐な美少女へと変貌しました。ところが、佐藤利奈氏の涼しげな美声から放たれるのは、元の沖田以上に容赦のないドS発言の数々です。鞭を片手に後述する土方を「豚」呼ばわりして踏みつける女王様ぶりは、放送直後からSNSやイラスト投稿サイト（pixivなど）で爆発的な二次創作ブームを巻き起こしました。
その総子から徹底的にいじめ抜かれる対象となったのが、真選組副長・土方十四郎の女性化姿である「土方X子（テンコ）」です。作中で屈指のイケメンキャラであり、女性ファンからの人気も絶大な土方ですが、なんと性転換によって「激太りしたぽっちゃり体型」へと激変しました。これは「普段から致死量のマヨネーズ（高カロリー）を摂取し続けていたツケが、基礎代謝の低い女性の肉体に変わった途端に爆発した」という、妙にリアルで残酷な理由によるものです。元々の「十四郎（14）」という名前から、体型が横に広がったことでローマ数字の10（X）をとって「X子（テンコ）」と命名される始末でした。伊藤静氏が中井和哉氏の荒々しい巻き舌と、女性化して少し乙女になった自意識過剰なトーンを絶妙にブレンドして演じており、腹筋崩壊必至の仕上がりとなっています。
実際、この3名のキャラクター人気は一過性のアニメ放送にとどまらず、グッズ市場でも異例の経済効果を生み出しました。大手ホビーメーカーのメガハウスが展開する高品質フィギュア「G.E.M.シリーズ」では、わずか3話しか登場していないにもかかわらず、坂田銀子、沖田総子、そして土方X子までもが次々と立体化され、当時の予約ランキングで上位を独占する大ヒットを記録しています。特に土方X子のフィギュア化は「なぜその体型を忠実に高クオリティで立体化したのか」と業界内外で大きな話題となりました。
