マインド・フレイヤーが現実世界へ干渉する際、ターゲットとして選ばれたのがウィル・バイヤーズとビリー・ハーグローヴでした。この2人が選ばれた背景には、精神的な脆弱性とトラウマを足がかりにする冷徹な侵略ロジックが存在します。
シーズン2において、ウィルは裏側の世界での過酷なサバイバル体験による重度のPTSDを抱えていました。マインド・フレイヤーはそのトラウマの隙間に霧状の粒子を流し込み、彼をスパイ（生体センサー）として利用しました。宿主となったウィルは体温調節機能を奪われ、「冷たいのが好き」と呟くなど、肉体と神経を段階的に乗っ取られていきました。
さらにシーズン3では、より攻撃的かつ破壊的な手段が取られます。暴力的な父親との確執や母との離別によって心に深い怒りと孤独を抱えていたビリーが最初の標的となり、彼を通じて町中の住民やネズミが次々と感染させられました。洗脳された人々は大量の化学薬品を摂取した後に溶解し、それらが泥状に融合して生まれたのが、全長数十フィートに及ぶ「肉体の怪物（ミート・フレイヤー）」です。
精神への寄生から始まり、肉体の強制融解を経て物理兵器を構築する一連のプロセスは、生物学的にも心理学的にも極めて計算し尽くされた侵略モデルと言えます。
